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本次监测覆盖30座重点城市，涵盖京津冀、长三角、珠三角、成渝等核心城市群：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、杭州、宁波、南京、苏州、常州、无锡、徐州、福州、厦门、佛山、东莞、合肥、郑州、武汉、长沙、济南、青岛、南宁、昆明、成都、西安、海口、长春、大连。

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商品住宅供应持续缩量

2026年一季度，30座重点城市商品住宅新增供应面积达1494.79万平方米，环比减少37.3%，同比下滑28.2%。其中一线城市供应总面积274.47万平方米，环比缩减44.1%，同比下降15.0%；二、三线城市供应总量1220.31万平方米，环比减少35.6%，同比下滑30.6%。季度内各月供应量同比均明显回落，一月与三月跌幅居前，分别缩减37.8%与28.0%。一季度，多个核心城市公布2026年供地计划，均不同程度调减商品住宅用地供应量，新房供应“总量收缩、结构优化”的中长期趋势明确，这是政策引导与市场自发调整共同作用的结果。

具体到城市层面，一季度成都供应量居首，达175.77万平方米，其余城市均不足百万平方米。一线城市中上海供应量位列第三，北京、广州跻身前十。环比上季度，6座城市供应量上涨，东莞涨幅最为显著，实现翻倍；24座城市供应量下滑，无锡跌幅居首，达84.6%，深圳、济南、广州等8座城市跌幅在51%—64%区间。同比去年同期，东莞、上海、福州、青岛4座城市供应量上涨，东莞实现翻倍；26座城市供应量缩减，无锡跌幅近八成，长沙、郑州、海口、济南同比跌幅超五成。

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商品住宅成交规模明显减少

2026年一季度，30座重点城市商品住宅成交总面积达2190.07万平方米，环比减少26.8%，同比下滑27.6%。其中一线城市成交总量401.32万平方米，环比缩减22.9%，同比下降24.4%；二、三线城市成交总量1788.74万平方米，环比减少27.6%，同比下滑28.3%。季度内各月成交量均低于去年同期，二月同比跌幅最大，达41.5%。受季节周期性因素影响，一季度成交量环比大幅回落，同比跌幅更为显著。尽管3月北京、上海等核心城市二手房市场热度较高，但新房市场仍处下行通道，成交结构分化明显。在供给收缩、需求偏弱、预期不稳、二手房分流等多重因素叠加下，新房成交下行趋势难改，未来市场量价将更多依赖核心板块优质项目支撑。

具体到城市层面，一季度成都成交量领先，达183.22万平方米，第二至第七的城市成交规模在101万—148万平方米区间，北京、上海成交面积跻身前十。环比上季度，仅2座城市成交量上涨，长春涨幅超一成，济南微涨0.4%；28座城市成交量下滑，郑州跌幅近七成，长沙、徐州跌幅超五成。同比去年同期，海口上涨13.3%，东莞微涨0.3%；26座城市成交量缩减，郑州跌幅居首，达71.2%，长沙、成都同比跌幅约五成。

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多座城市商品住宅消化周期增长

一季度末，30座重点城市中，成都商品住宅库存居首，达2310万平方米，合肥库存最少，为233万平方米。同比去年，12座城市库存增加，东莞、深圳涨幅居前，分别为17.0%和15.6%；18座城市库存缩减，长春、郑州去化效果显著，同比分别减少29.6%和25.7%，合肥、青岛等5座城市跌幅在10.1%—14.3%区间。

消化周期层面，3座城市库存去化周期低于18个月，较上季度末减少上海、青岛两座城市；24座城市去化周期在18—36个月区间；3座城市去化周期超36个月。一线城市中上海去化周期最短，为18.9个月，北京最长，达33.9个月。同比去年同期，26座城市去化周期增长，深圳增幅最为显著；4座城市去化周期缩短。

土地市场成交规模大幅收缩

2026年一季度，30座重点城市土地成交面积达935.25万平方米，环比减少81.3%，同比下滑40.2%；成交总金额1421.69亿元，环比缩减71.6%，同比下降53.0%；土地成交均价15201元/平方米，环比上涨52.3%，同比下滑21.4%。一季度重点城市土地市场较上季度高位明显回落，同比跌幅进一步扩大，除季节性供地节奏影响外，核心原因是房地产供地转向存量盘活、城市更新与旧城改造。3月自然资源部发布《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》，提出建立健全新增建设用地与存量建设用地盘活挂钩机制，年度新增城乡建设用地原则上不超过盘活存量土地面积，新增建设用地优先保障重大项目与民生事业发展，原则上不用于经营性房地产开发。核心城市一季度发布的2026年供地计划，也主动调减了商品房用地供应。

具体到城市层面，一季度徐州、宁波土地成交面积领先，约70万平方米；成都、重庆、西安紧随其后，在50万—60万平方米区间，其余成交规模前十的城市面积在39万—47万平方米区间。环比上季度，仅东莞成交面积增加，实现倍数增长；29座城市成交面积下滑，郑州、重庆、昆明等6座城市跌幅超九成。同比去年同期，10座城市成交面积增加，东莞、广州、青岛、南宁实现倍数增长；20座城市成交面积缩减，其中12座城市跌幅超五成，郑州跌幅超九成。

成交金额层面，广州以268.51亿元居首，上海以218.25亿元紧随其后，其余城市除北京外均不足百亿元。环比上季度，30座城市成交金额均下滑，郑州、昆明、武汉等9座城市跌幅超九成。同比去年同期，8座城市成交金额增加，广州、福州、青岛、无锡实现倍数增长；22座城市成交金额缩减，郑州、济南、海口、杭州跌幅居前。

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来源:嘉兴市房地产业协会

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